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搜狗提交赴美上市招股书：募资6亿美元 代码SOGO
作者：admin点击数：0时间：2017/10/14 11:33:13
- 新浪科技讯 北京时间10月13日晚间消息，搜狗今日向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）招股书。
招股书显示，搜狗计划通过首次公开招股募集最高6亿美元资金。搜狗计划在纽交所挂牌交易，证券代码为“SOGO”。搜狗的招股说明书中暂未透露首次公开招股的发行价格区间，及股票发行数量。
投资银行摩根大通、瑞士信贷、高盛、中金公司将担任搜狗首次公开招股的联席主承销商；华兴资本将担任副承销商。
招股书显示，截至2017年6月30日的上半年搜狗总营收为3.73亿美元，高于上年同期的3.23亿美元。其中，搜索和搜索相关广告营收为3.29亿美元，高于上年同期的2.94亿美元；其它营收为4440万美元，高于上年同期的2890万美元。
搜狗2017年上半年运营利润为3770万美元，低于上年同期的5150万美元。搜狗2016年、2015年和2014年运营利润分别为7160万美元、1.02亿美元和运营亏损3190万美元。
搜狗2017年上半年税前利润为3880万美元，高于上年同期的2770万美元。搜狗2016年、2015年和2014年税前利润分别为5610万美元、1.09亿美元和亏损2680万美元。
搜狗2017年上半年净利润为3580万美元，高于上年同期的2770万美元。搜狗2016年、2015年和2014年净利润分别为5610万美元、9950万美元和净亏损2680万美元。
搜狗2017年上半年营收成本为1.93亿美元，高于上年同期的1.40亿美元。搜狗2016年、2015年和2014年营收成本分别为3.03亿美元、2.48亿美元和1.66亿美元。
搜狗2017年上半年的毛利润为1.80亿美元，低于上年同期的1.83亿美元。搜狗2016年、2015年和2014年毛利润分别为3.58亿美元、3.44亿美元和2.21亿美元。
搜狗2017年上半年运营支出为1.43亿美元，高于上年同期的1.32亿美元。其中，研发支出为7130万美元，高于上年的6640万美元；销售与营销支出为6140万美元，高于上年的5670万美元；总务与行政支出为990万美元，高于上年的870万美元。
搜狗2016年、2015年和2014年的总营收分别为6.60亿美元、5.92亿美元和3.86亿美元；其中，搜索和搜索相关广告营收分别为5.97亿美元、5.40亿美元和3.58亿美元，其它营收分别为6320万美元、5230万美元和2850万美元。
搜狗2016年、2015年和2014年运营支出分别为2.86亿美元、2.42亿美元和2.53亿美元。其中，研发支出分别为1.38亿美元、1.31亿美元和1.23亿美元；销售与营销支出分别为1.23亿美元、9400万美元和7800万美元；总务与行政支出分别为2460万美元、1670万美元和510万美元。
截至2017年6月30日，搜狗账面持有的现金和现金等价物总额为3.109亿美元，高于截至2016年12月31日的2.861亿美元。
搜狗VIE结构组成如下图：
来自搜狗招股书来自搜狗招股书
7月31日，搜狐公司宣布，其控股互联网搜索服务子公司搜狗公司计划就潜在的首次公开招股（IPO），向美国证券交易委员会（SEC）提交一份登记草案。搜狗计划发行的美国存托股票（ADS）数量和金额尚未确定。
随后，搜狗CEO王小川发布全员内部信，宣布搜狗将根据市场条件，推动在美上市的进程。
搜狗股东构成搜狗股东构成
搜狗股权结构公开
搜狐(64.5, 7.45, 13.06%)7月向SEC递交的10-Q文件显示，截至2017年3月31日，搜狗共持有334，026，595股普通股和优先股。截至3月31日，搜狗的股权由四方共同持有，分别是：
搜狐持有 130，977，750股A类普通股，包括 3，764，500股可能会被搜狐管理层和核心骨干在一定条件下回购，目前搜狐持有搜狗的比例为39.21%；
搜狐董事局主席兼CEO张朝阳的投资主体Photon Group Limited持有32，000，000股A类优先股，Photon持有搜狗股权的比例为9.58%；
腾讯持有6，757，875股A类普通股，持有65，431，579股B类优先股，另持有79，368，421股无投票权的B类普通股；腾讯目前共持有搜狗45.37%的股权；
搜狗和搜狐的核心骨干持有19，490，970股A类普通股，持股比例为5.83%。
